Dar acceso a otras personas: usuarios y roles
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En «Ajustes › Usuarios y accesos» pulsa «Nuevo usuario», escribe su nombre y correo y elige su rol en cada empresa. Le llega una invitación para elegir su contraseña. Los usuarios de consulta no ocupan plaza en tu plan.
Paso a paso
- Abre Ajustes › Usuarios y accesos. Lo pueden hacer los administradores y el propietario de la cuenta.
- Pulsa «Nuevo usuario». Nombre y correo.
- Elige el rol en cada empresa. Sin acceso, Administrador, Cliente (consulta), Comercial, Facturación, Solo gastos o un rol a medida.
- Guarda. Le llega la invitación; nadie más conoce su contraseña. Si no la acepta, «Reenviar la invitación».
Qué puede hacer cada rol
- Administrador: todo en esa empresa, también dar accesos y los cambios delicados.
- Cliente (consulta): ve informes, facturas y modelos y sube documentos para que la gestoría los revise. No emite, no contabiliza ni presenta.
- Comercial: presupuestos, pedidos, albaranes y facturas solo de sus clientes, y su parte del CRM.
- Facturación: todas las ventas y consulta de bancos; no ve contabilidad ni impuestos.
- Solo gastos: sube facturas de proveedores y tiques, que revisa la gestoría.
- Rol a medida: permisos de ver, crear o editar por módulo.
Cambios delicados
Lo que mueve dinero o no se deshace (cuentas bancarias e IBAN, remesas, presentar impuestos, anular o rectificar facturas, cerrar el ejercicio…) solo lo hace el administrador o quien él autorice en un rol a medida. Cada cambio de este tipo queda en el «Registro de actividad» y se avisa por correo al propietario de la cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Los usuarios cuentan para el límite de mi plan?
Los de consulta no. Los demás sí; si te pasas, te avisamos pero no se bloquea nada.
¿Puedo darme más permisos a mí mismo?
No: los roles y los accesos solo los cambia un administrador, y nadie puede darse poder a sí mismo.
Factura, presenta y cierra el trimestre.
Sin papeleo.
Solicita tu alta. Sin compromiso: te escribimos para preparar tu alta y no pagas nada durante los 14 días de prueba.
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