Presupuestos: crear, enviar, aceptar y facturar
Centro de ayuda de Contablio · Actualizado el
En «Ventas › Presupuestos», pulsa «Nuevo presupuesto», elige cliente, validez y líneas y guarda. Puedes mandarlo con un enlace para que el cliente lo acepte sin registrarse y, cuando toque, «Convertir en factura»: se crea un borrador de factura con todo.
Paso a paso
- Pulsa «Nuevo presupuesto». Cliente, fecha, validez y líneas (descripción, cantidad, precio, descuento e IVA).
- Envíalo para aceptar. «Enviar con enlace para aceptar» manda el PDF y el enlace; o «Crear enlace para el cliente» para copiarlo tú.
- El cliente responde. Pulsa «Acepto el presupuesto» o «No lo acepto». Queda registrada la fecha, la hora y una copia del PDF, y te avisamos.
- Factúralo. «Convertir en factura» crea un borrador que revisas y emites.
Facturar por partes y anticipos
- «Facturar ese porcentaje» (por ejemplo, el 30 %) o «Facturar las líneas marcadas» (por hitos). Nunca deja pasarse del total.
- «Crear factura de anticipo» cobra a cuenta antes del trabajo; al facturar el resto, el anticipo se descuenta solo con su IVA.
- Cuando no queda nada pendiente, el presupuesto pasa a «Facturado».
Pedidos, proformas y albaranes
Desde el presupuesto puedes «Crear pedido» o «Crear proforma». La cadena posible es presupuesto → pedido o proforma → albarán → factura, y varios albaranes del mismo cliente se pueden facturar juntos con «Facturar los marcados». Ninguno de estos documentos es una factura.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura el enlace para aceptar?
Lo que dure la validez del presupuesto, o 30 días si no tiene. La validez no puede pasar de 400 días.
¿Puedo cambiar un presupuesto ya facturado en parte?
No: sus líneas son la base de lo facturado. Si el trabajo cambia, haz un presupuesto nuevo.
Factura, presenta y cierra el trimestre.
Sin papeleo.
Solicita tu alta. Sin compromiso: te escribimos para preparar tu alta y no pagas nada durante los 14 días de prueba.
- 14 días de prueba gratis desde el alta; la tarjeta no es obligatoria hasta el día 14 y te avisamos antes
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- Precios por mes + IVA, con factura mensual