Ayuda · Para asesorías
Acceso de consulta para tu cliente
Centro de ayuda de Contablio · Actualizado el
Con el rol «Cliente (consulta)» tu cliente ve sus informes, facturas y modelos y sube sus facturas de gastos y tiques, que quedan en borrador para que tú los revises. No puede contabilizar, emitir, presentar ni cambiar ajustes, y no ocupa plaza en el plan.
Qué puede hacer el cliente
- Subir documentos y hacer fotos de tiques.
- Subir facturas recibidas o de otro programa como borrador («Enviar a la gestoría»).
- Personalizar su cuadro de mando y usar la ayuda.
- Gestionar su contraseña y su verificación en dos pasos.
- Autorizar o no un cambio de asesoría de su empresa.
Para darle acceso, mira usuarios y roles.
Preguntas frecuentes
¿Ve los movimientos del banco?
Ve la información de consulta de su empresa, pero no concilia ni cambia cuentas.
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Factura, presenta y cierra el trimestre.
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Sin papeleo.
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