CRM: oportunidades, actividades y posibles clientes
Centro de ayuda de Contablio · Actualizado el
En «CRM › Oportunidades» ves tus posibles ventas en un tablero por etapas (Nuevo, Contactado, Propuesta enviada, Negociación), con su valor y su valor ponderado por la probabilidad. Desde cada oportunidad apuntas llamadas o reuniones y creas el presupuesto. Nada del CRM entra en la contabilidad.
Paso a paso
- Pulsa «Nueva oportunidad». Título, cliente o posible cliente, valor estimado sin IVA y cierre previsto.
- Elige etapa y responsable. Por defecto, tú.
- Muévela de etapa. Arrastrando la tarjeta o con «Mover a».
- Ciérrala. «Marcar ganada» o «Marcar perdida» con el motivo.
Lo que aún no hace
No sincroniza en los dos sentidos con calendarios de Google o Microsoft (el enlace del calendario es solo de lectura), no manda recordatorios de actividades por correo ni tiene página para reservar citas.
Preguntas frecuentes
¿Se marca ganada sola cuando aceptan el presupuesto?
No: te pregunta «¿La marcas como ganada?». Nunca se marca sola.
¿En qué plan está el CRM?
En todos, también en Facturación.
Factura, presenta y cierra el trimestre.
Sin papeleo.
Solicita tu alta. Sin compromiso: te escribimos para preparar tu alta y no pagas nada durante los 14 días de prueba.
- 14 días de prueba gratis desde el alta; la tarjeta no es obligatoria hasta el día 14 y te avisamos antes
- Precio de fundador: un 20 % menos durante 12 meses para las 20 primeras altas
- Black Friday, si pones la tarjeta hasta el 30 de noviembre de 2026 a las 23:59: después de la prueba, −70 % en las 3 primeras cuotas, o el primer año por 8 cuotas si eliges el pago anual antes de que acabe tu prueba
- Facturas con VERI*FACTU incluidas
- Precios por mes + IVA, con factura mensual